У центрі оповіді музикант, який стоїть на початках так званої «фольк-сцени», яка всередині минулого століття формувалась у нью-йоркському районі Грінвіч-Віледж, де збирались поети-бітники, гіппі та виконавці авторських пісень.
Як і в попередніх фільмах Коенів, головний герой губиться у калейдоскопі пригод та неприємностей, які складають його життя. Він не має постійного житла та заробітку, ночує на дивані в друзів, а його агент замість грошей пропонує забрати своє зимове пальто.
Утікаючи від такої буденності, герой Коенів вирушає до засніженого Чикаго, в надії отримати підтримку великого продюсера. Однак той, прослухавши його пісню, заявляє, що «не бачить тут грошей» і радить йому співати в дуеті чи в тріо. І це у той час, як музикант намагається стати сольним виконавцем після самогубства свого партнера, з яким він записав спільний альбом «Усередині Люїна Девіса».
Примітно, що Коени не побоялись використати у фільмі тривалі виступи з ретро-піснями, які однак, не перетворюють стрічку на тривіальний мюзикл, а лише створюють належну атмосферу.
Так у перших кадрах Люїн Девіс з’являється з гітарою на невеликому підвищенні в задимленому темному барі. Вже у кінці фільму на цю ж сцену підніметься виконавець схожий на Боба Ділана, який стане символом цілої музичної епохи, в якій загубились десятки подібних Люїсів Девісів.
Прототипом головного героя став американський співак Дейв Ван Ронк – один з вихідців Грінвіч-Віледж, на чиї мемуари спирались Коени при написанні сценарію.
До речі, один з його перших альбомів «Усередині Дейва Ван Ронка» після прем’єри фільму повторно випустили на вінілі. Окрім того вийшла вінілова версія диску з оригінальними саунд-треками, що увійшли до фільму. Серед них переспівана популярна американська пісня 60-х «Будь ласка, містер Кеннеді», яка претендує зібрати нагороди як оригінальний музичний твір.
В образі Девіса як актор та музикант дебютував Оскар Айзек, відомий з другорядних ролей у історичних фільмах «Агора», «Робін Гуд» та «Че».
Друзів Девіса – подружжя музикантів Джим та Джин, зіграли поп-співак Джастін Тімберлейк та акторка Кері Малліган відома як виконавиця ролі Дейзі в останній екранізації «Великого Гетсбі», теж своєрідного документу епохи джазу.
Окрім того, у фільмі знявся один з постійних акторів братів Коенів – комедіант Джон Гудман.