Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», запропонував власникам своїх облігацій на суму $200 млн із погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати 80% боргу. Про це повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі.
Згідно з повідомленням, ДТЕК пропонує обміняти єврооблігації на $200 млн із погашенням 28 квітня 2015 року на нові з погашенням у квітні 2019 року.
При цьому компанія пропонує нові боргові папери зі збільшеною дохідністю до 10,375% з 9,5% річних.
ДТЕК зазначає, що максимальний обсяг випуску нових паперів може становити $170 млн при погашенні 20% основної суми.
Термін пропозиції на обмін закінчується 22 квітня 2015 року.
Як зазначалося, Міжнародне рейтингове агенство Fitch знизило довготерміновий кредитний рейтинг компанії ДТЕК Ріната Ахметова до переддефолтного.
Нагадаємо, ДТЕК належать дев'ять ТЕЦ в Україні та низка обленерго.